個別相談から、ご依頼を頂いた方のために、ライフプラン表を作成しております。

これまで使っていた物がいまいちしっくりきていなかったのですが、今回作成に当たって調べて採用してみたソフトが凄く良い感じです。見やすいですし、色々なデータを入れる事が出来るので、とても楽しいです。

我が家のデータも作成してみよう。そして、不動産投資をした結果、どれ位の差が出るのかを試算して出してみようと思います。提案にも、お客さんの理解にも役立つ物となりそうです。

そんな訳で、ファイナンシャルプランナーとしての花形であるライフプラン作成業務を本格稼働させようと思っています。

ただし、今の段階では個別相談まで申し込んでくれた方限定ですが、無料で作成させて頂きます。経験値を沢山積んで、家計の改善、老後の改善が目に見えて分かりやすい物になりますように、作り方、見せ方、研究して参ります!